בעולם ההשקעות, מספרים, תרשימים ומודלים פיננסיים לרוב תופסים את מרכז הבמה. עם זאת, חלק מציבור המשקיעים אינו באמת מכיר ומבין את כל הנתונים ואינו מגיע מעולם ההשקעות. לכן, מדגישים בקבוצת בסדנו, יש חשיבות עליונה לקשר האישי בכל הקשור להשקעות. הנה מספר סיבות טובות לטפח קשר אישי חזק בין קבוצת ההשקעות לבין המשקיעים.
1. הבנה מהן המטרות של המשקיעים
לכל משקיע יש יעדים מסוימים, יכולות כלכליות וסדר גודל של משך ההשקעה הרצוי. מערכת יחסים אישית בין קבוצת בסדנו לבין המשקיעים, מאפשרת ליועצים שלנו לקבל הבנה עמוקה של כל אחד מהמשקיעים. ידע זה מאפשר ליועצים להתאים אסטרטגיות השקעה המתאימות לצרכים הספציפיים של המשקיע, בין אם הם מתכננים פרישה, חוסכים לחתונת הילדים או מבקשים להגדיל את עושרם.
2. בניית אמון
השקעה כרוכה לעתים קרובות בניווט במציאות הפכפכה וקבלת החלטות שיכולות להשפיע באופן משמעותי על העתיד הפיננסי של המשקיע. מערכת יחסים אישית חזקה מטפחת אמון וביטחון, כפי שאנשי קבוצת בסדנו יכולים להעיד. משקיעים נוטים יותר להרגיש בנוח להעלות שאלות ולמלא אחר המלצות השקעה כאשר הם סומכים על היועץ שלהם. אמון זה נבנה לאורך זמן באמצעות תקשורת עקבית, שקיפות ומומחיות מוכחת.
3. ייעוץ וגמישות בהתאמה אישית
קשר אישי מאפשר ליועצים לתת ייעוץ מותאם אישית שיכול להתאים לשינויים המתרחשים. על ידי שמירה על התאמה לאירועים בחיים כגון שינויים בעבודה, אבני דרך משפחתיות או שינויים ביעדים פיננסיים, היועצים יכולים להתאים אסטרטגיות השקעה כדי להבטיח שהן יישארו רלוונטיות ויעילות. רמה זו של התאמה אישית אינה ניתנת להשגה באמצעות גישה כללית לקהל רחב.
4. תקשורת טובה
תקשורת אפקטיבית היא אבן היסוד של כל מערכת יחסים מוצלחת. בניהול השקעות, אומרים בקבוצת בסדנו, תקשורת ברורה וקבועה עוזרת לעדכן את המשקיעים לגבי ביצועי התיק שלהם, מגמות בשוק וכל שינוי באסטרטגיה. הדבר גם מספק פלטפורמה למשקיעים להביע את מחשבותיהם ודאגותיהם.
5. שותפות ארוכת טווח
השקעה היא מאמץ ארוך טווח, וקיום יחסים אישיים הופכים את האינטראקציה בין יועץ למשקיע לשותפות. שותפות זו מתפתחת עם הזמן, כשהיועץ הופך לבעל ברית מהימן במסע הפיננסי של המשקיע. ההמשכיות שמספקת מערכת יחסים ארוכת טווח מבטיחה שניתן להתאים את אסטרטגיות ההשקעה בצורה חלקה כאשר הלקוחות עוברים בשלבים שונים של החיים.
